Guerra nei Balcani: Kosta attraversa il fronte a dorso di un asino per portare il latte ai soldati. Corteggiato da una giovane donna del paese, si innamora di una misteriosa italiana. Il regista Emir Kusturica, che recita al fianco di Monica Bellucci, mescola guerra e amore. Storia e favola per raccontare come tra tanta distruzione l'amore riaccende la speranza. (A. De. Lu.)